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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准(zhun)自8月1日起(qi)，无水乙(yi)醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季(ji)巴西中南部乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国内销售，约337亿升(sheng)。以ATR134测算，E27提升至E30， 假(jia)设巴西汽油(you)需求量不(bu)变，将新增10亿升左右(you)乙醇需求，如(ru)考虑汽油需求增速问题，那么乙(yi)醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗(zhe)制成，且甘(gan)蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖(tang)的量(liang)约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙(yi)醇来自于(yu)玉米，那么对(dui)应的(de)糖的量大约为 90-140万吨左(zuo)右。可以(yi)理解(jie)为该政(zheng)策对于糖的挤占短期(qi)内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量(liang)需求，未来掺(can)混(hun)比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得(de)更为刚性。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天(tian)也表示，国际原子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法(fa)案，暂停伊朗与国际原子能机构的(de)合作。