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陈健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改(gai)善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关(guan)注度(du)上(shang)升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐(zhu)步回升。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力(li)基(ji)础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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上遊(yóu)低開(kāi)工(gong)狀態(tài)難(nán)以(yi)長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于(yu)迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨(sui)着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫(ku)進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季(ji)結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下(xia)遊剛(gāng)需的收縮(suō)(suo)將使得(de)硅鐵價格的上(shang)方壓(yā)(ya)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期(qi)過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)(guan)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年(nian)硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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面向AI时代，蚂(ma)蚁可持续发展战略施行3年后进行(xing)了整体刷(shua)新，全面聚焦智能时代创(chuang)造普惠服务。蚂蚁集团董事长井贤栋、CEO韩歆毅在联合致辞(ci)中表示，“从移动支付到普惠金融(rong)，从互联网到AI，改变的(de)是技术形态，不变的(de)是‘为世界带来微小而(er)美好的改变’的初心。AI时代的到来，让我们有机会为小微群体做更多，也做(zuo)得(de)更好。”（罗宁）

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1、港股：港股三大指数集(ji)体下跌，本周指数(shu)先扬后抑，恒生指数重回(hui)24000点上方。截止收盘，恒生(sheng)指数跌0.17%，国企指数、恒生科技(ji)指数分(fen)别下跌0.47%及0.07%。盘面(mian)上，大型科技股涨跌各(ge)异，YU7订(ding)单超预期，小米强势收(shou)涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强(qiang)飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅(fu)下跌；特朗普称与中国签(qian)了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃(yue)，江西铜业(ye)大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指(zhi)行业在政策支持、技术创新(xin)等多方面迎来利好，互联(lian)网医疗股拉升，平(ping)安好医生领(ling)涨；新(xin)消(xiao)费概念股、机器人概(gai)念股、军工股、煤(mei)炭股多(duo)数上涨。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI🍈👗👘、谷歌👝💖🍏、xAI 等有所不同🥭👄。该公司并未将其人工智能模型封闭起来👘，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用👄。