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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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