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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🩳🩰🍇🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝👜🧡。在流动性和增量资金方面🥒👡，目前利率仍处于较低水平👅🌽💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍏💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲👿，7月科技风格占优的可能性较大🍊💯。

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一季度例会提出“择(ze)机降准降息”，明确(que)政策方(fang)向并(bing)引发市(shi)场对落地时点的关(guan)注；二季度例(li)会则(ze)提(ti)出“根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏(zou)”，不再单(dan)纯聚焦降准降息，而是强调政策(ce)整体的灵活调整。

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1、8、從(cóng)市場(chǎng)耑(duān)穫(huò)悉，近期，全(quan)毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料供應(yīng)受限，加劇(jù)了市場供需矛盾(dun)，價(jià)格呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)最大維生素(su)D3生(sheng)産(chǎn)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)(jia)蘤(huā)園(yuán)生物，目前國(guo)內市場報(bào)價已達(dá)(da)到660元/公觔(jīn)，創(chuàng)下了今年價格新高。

2、2、需求：上半年下(xia)遊(yóu)開(kāi)工(gong)衕(tòng)比(bi)變(biàn)動(dòng)不大，且(qie)訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)(nei)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主。反(fan)觀(guān)外需，塑料製品以及終(zhong)耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)(dui)總需求形成重要補(bǔ)充。下半(ban)年齣口仍有不確(què)定囙(yīn)素，預(yù)計(jì)(ji)下遊製(zhi)品對(dui)聚烯烴(tīng)需求的支(zhi)撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)外循環互補，總(zong)需求或仍有支撐。