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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面(mian)已提(ti)前计价欧线运价见(jian)顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐(zhu)步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合(he)约仍具基(ji)差修复空间。但需(xu)注意08合(he)约多(duo)空博弈激烈，市(shi)场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点(dian)后开始回落。尽管我(wo)们仍(reng)认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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