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TMT领域在AI创新持续驱动下👚👿🍍，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🩳🍈，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥑💞😠😡🍄、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍓🍋🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥕🥑、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👗，业绩有望改善😠🥝。

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“司法解释已经明确取消前置程序🩰👿👞💔🥑。”厉健律师表示，根据司法解释🍒🩲🩳🍌，暂定：在2025年6月27日前买入锦盛新材股票🥒🥝👞👘，并在2025年6月27日收盘时持有该股票的受损股民👠👗💝🍊💘，可索赔。索赔条件将根据证监会调查结论进一步调整，最终以法院认定为准。（锦盛新材**入口）

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🎒🥔👝，5月汽车产销同比增幅扩大🧅👙，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍉👠🥾，外需维持韧性增长🧅💝🩳，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💞🥾，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥝🍆😈🥬。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥒🍉🥝，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍊🥬。制造业智能化改造需求持续释放🌽🍍😡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍌🩲💕，特斯拉Optimus量产在即💕，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍑🌽。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👿👝😠，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍏👠，预测年内降息2次的为8人🩲👛🍒，表明美联储内部对降息预期的分歧🧄🍏。6月议息会议后💋🍇，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💌👄，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🩰🥿，整体降息预期变化不大。

2、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上(shang)，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积(ji)累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金(jin)仍然(ran)呈(cheng)现持续流入的(de)状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最(zui)大、渗透率(lv)加速提升新产业(ye)趋势有(you)望占优。