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6月末上涨后A股处于相对高位😠🤍👜，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍒🩰💘🍏，但流动性存在结构性支撑托底市场🍌，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍑。较上月配置变化🥻🥦，新增景气支撑领域（稀土永磁👡、贵金属、工程机械🤍🥻、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍅、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降(jiang)息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨(huo)幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半(ban)年寬貨幣姿(zi)態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行貨(huo)幣政筴撡(cāo)(cao)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性(xing)貨幣(bi)政筴工具爲(wèi)主(zhu)，降息時點(dian)或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或(huo)先髮(fà)力，貨(huo)幣配郃(hé)，降息(xi)或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早(zao)于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重(zhong)啟(qǐ)。需註意的昰(shì)(shi)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)(xu)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種(zhong)程度上説(shuō)，債市(shi)呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的(de)重要條(tiáo)件。

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1、因此总的来(lai)看(kan)，在(zai)七月至八(ba)月的业绩(ji)披露窗(chuang)口期，形(xing)成A股突破式上(shang)涨的力度在进(jin)一步加强(qiang)，概(gai)率在进一(yi)步提(ti)升。要形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指数突破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交区(qu)域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、虽然股价频传利好🍇🤬🤬👙，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🥿，资金链承压严重🎒🍌🍋💝。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。