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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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摩根大通和国信证券研报指出，香港(gang)的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及(ji)相关金融(rong)技术(shu)服务商成(cheng)直接受益者。不过，香港入(ru)场券(quan)并(bing)非人人可得，且短期盈(ying)利(li)不易，市场规模尚处初期，盈利模(mo)式分化，监管则决定赢家。

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摩根大通的衍生(sheng)品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包(bao)括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上(shang)週的一份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)行股票與(yǔ)石油的混郃(hé)(he)交易，他們(men)(men)錶(biǎo)示，若中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)(sheng)級(jí)，原油價(jià)格可(ke)能會(huì)上漲(zhǎng)，而與此衕(tòng)時(shí)，由(you)于利率可能在(zai)更長(zhǎng)時間(jiān)內保持高位(wei)，股市可(ke)能會(hui)下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)近期的相(xiang)關(guān)性達(dá)到了高點(diǎn)，但(dan)他們強(qiáng)調(diào)，在 geopolitical 緊張(zhang)時期，兩者的關係(xì)徃(wǎng)徃會轉爲(wèi)負(fù)(fu)相(xiang)關。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室😻🎒🍊🍆、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业💔🍒👡💌、科研机构和医院同处一个园区💝👚，可以让科学家💌、工程师和医生经常见面交流🍇🧅，提高沟通合作的效率🧡👅👅😻🍇。”华山医院院长毛颖说👜🌽🥦。2024年至今👠，华山医院与博睿康🍎🍊🍉、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作🥑🍌🥑，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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1、根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称👜🍉，决定终止对该项目的上市审核。

2、第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力🌽💯💘🍎。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望🍑🥥。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的🍇👄。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制💕🧄、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与👜👙。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具🍋👜。