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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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中国人民银行与人民币：人行“适度(du)宽松”的货币政策基调仍在，汇(hui)率端对资金利率的制约有所减轻，三季(ji)度末可能先降(jiang)准，四季度降息。下(xia)半年人民币汇率的走向与节奏(zou)或取决于三(san)方(fang)面因素，一是外部美元指(zhi)数方(fang)向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财(cai)政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳(wen)中(zhong)有升(sheng)局面，运(yun)行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有(you)限(xian)，关注其升值机会。

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2、我们需要在雄心和行动上实现跃升(sheng)。这就是为什么中国(guo)今年(nian)即将提出的新一轮“国(guo)家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源(yuan)领域的领先力量，中(zhong)国若能在2023年排放量的基(ji)础上，到2035年减排(pai)30%，这既是现实可行的，也是(shi)必不可少的，不仅将助(zhu)力实现(xian)全球气候目标，更将(jiang)激发其他(ta)国家更大的雄心。