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2、供应(ying)方面，2025 年全球(qiu)铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前(qian)五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年(nian)初预期水平大(da)幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三(san)季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三(san)季(ji)度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相(xiang)对有(you)限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所(suo)述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四(si)季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估(gu)值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地(di)，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机(ji)会。