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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👝💗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🤬💌。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🧡😡🥭🥿、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👙👙👘👚，赚钱效应将会进一步强化💕，就有可能会进入到牛市第二阶段🥾🍏，引发增量资金的正反馈🥕👙，从而使得指数进一步的加速上涨。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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