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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢(hui)复至(zhi)8795万吨，开工率83.8%，上半年(nian)产量4368.3万吨(dun)，同比上涨8.5%。电(dian)解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工(gong)率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同(tong)比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续(xu)复(fu)产节奏(zou)，河南开工持稳(wen)，山东及广西降(jiang)负荷。供给维持高稳(wen)，短期暂无新(xin)增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维(wei)持压减。

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其(qi)次，我們(men)需要在氣(qì)候螎(róng)資上取得實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)再做(zuo)承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)睏(kùn)國(guó)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)在缺(que)乏可靠資金支持的情況(kuàng)下大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)能源，或應(yīng)對(duì)日益加劇(jù)的氣候影響(xiǎng)。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来🥕🍎，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论🍄🍒。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会👄🥻🤬，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外(wai)需求不(bu)足(zu)、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬(xun)存(cun)在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上(shang)的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目(mu)前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低(di)，存在政筴(cè)最終落地(di)好于預期、提(ti)振市場可(ke)能；另一方(fang)麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振(zhen)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。