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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💕😻👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👢，大类板块盈利多有放缓💋🍉💟🧅🍄，TMT逆势改善，资源品🥿💞、必需消费、中游设备保持正增🍍💗👛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💋😈🍅。结合工业企业盈利🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥬🤍、光学光电子、消费电子👠、运营商💔🍓👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🩲👅🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿；2）中游制造领域👙🍋🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😠；3）消费服务领域🍈👛🩰🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌、五一端午等多重假日**🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👛、家电🍅🍄👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🍍，叠加供给刚性或受限🥬💋🥝，中报业绩有望边际改善💋👚🍋🥒。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败🥕👗🥦，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁💯🧅、东莞控股🍇🥕、梦网科技🩲🧄、邵阳液压、新莱福、沪硅产业🧅🤍🥾🤬、隆扬电子、远达环保🍅💗、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺🧅💓、科源制药、津投城开、南京化纤🍄🍉👞、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份🧅🍍🍉🥬、奥浦迈🧡🤬、沈阳机床💟🧄👠👅、群兴玩具👅🍄💞、汉邦高科（**）🍍🍆、创业黑马🍈、宏创控股🥔💯、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份🥬👠🩰🥿、中科通达🥦👝、晶丰明源、本钢板材、厦门港务🍇🩰💘、电投能源、隆扬电子、上海电力🥻👚🩲、中国船舶、广西广电、安孚科技🍇🩰🩱💕👢、工智退🥾💖、信邦智能🧡😡、新铝时代💞、慧博云通、云维股份、电投产融💯🧡、渤海汽车、邦基科技🤍💞🥦👿、九联科技💯👙、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方👗🎒、滨海能源（**）🩳💖🍈、佛塑科技👅🥕、南华仪器、天元宠物🍊💖💝🤍👢、蓝科高新、海汽集团🍄🧄🍊、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电👝💗🍊、嘉必优、阳光诺和👢💘、*ST宝实🍍🍏💘、立讯精密、新筑股份💟🍑🍅、宁波方正（**）、四川路桥🍏👞🥥💟、综艺股份、海光信息、中核科技🥥🍍🥑、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股🧡🍉🥦、狮头股份、亿华通-U👗💕🍉、迅捷兴、万向钱潮🥾、海兰信、国科微😻👘🥭🥿、海泰发展🥔💓🤬、湖北宜化👝、因赛集团和华懋科技💛。具体情况如下图：

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1、尽管市场注意力正回到经(jing)济和基本面(mian)因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响中完(wan)全恢复。布伦(lun)特原油的(de)隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度(du)持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原(yuan)油波动(dong)的溢价相对于(yu)股票而言(yan)仍保持在(zai)更高(gao)水平。

2、第二阶段结束的标(biao)志(zhi)，往往是政策(ce)的转(zhuan)变，可能是针(zhen)对资本市场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际(ji)收(shou)敛，例如(ru)2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和对于场外配(pei)资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票(piao)的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。