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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目了然。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🍎🧅🧡，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🎒🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🍎💘🍈🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍇🩰🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔💔🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘💋👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🥔💓。

2、加强和改进流动党员管理，落实基层(ceng)党组织(zhi)管理责任和流动党员(yuan)责任(ren)要求，集(ji)中开展流动党员登记、接(jie)收工作，切实把流(liu)动党员底(di)数摸清、管住管(guan)好；