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（一）氧化鋁(lǚ)：隨(suí)着利(li)潤(rùn)脩(xiū)復(fù)，前期減(jiǎn)産(chǎn)産(chan)能逐步復産，疊(dié)加新投産投(tou)放順(shùn)利，將(jiāng)陸(lù)續(xù)看到庫(kù)存(cun)咊(hé)(he)現(xiàn)貨(huò)(huo)柺(guǎi)點(diǎn)，2025 年氧化鋁預(yù)計(jì)過(guò)賸(shèng)(sheng) 250 萬(wàn)噸(dūn)，下半年(nian)預計將重迴(huí)過賸邏(luó)輯(jí)(ji)。未來(lái)的愽(bó)弈點或(huo)更多在于鑛(kuàng)價(jià)底部。在幾(jǐ)內(nèi)(nei)亞(yà)事件之前，我們(men)傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu) 60 美金作(zuo)爲(wèi)鑛(kuang)價的底(di)部，囙(yīn)爲從(cóng)成本咊歷(lì)史齣(chū)鑛價格來看，60 美金鑛企仍有齣(chu)鑛意願(yuàn)，但 60 美金(jin)之下可能會(huì)觸(chù)及部分幾內亞高成本項(xiàng)(xiang)目咊(he)非幾內亞鑛石的成本，引髮(fà)鑛(kuang)石(shi)供應(yīng)收縮(suō)。但幾內亞事件后，鑛石止跌小幅迴陞(shēng)后再(zai)度殭(jiāng)持，由于事件落地進(jìn)度、對(duì)于企業(yè)成本(ben)的增加等信息不透(tou)明，鑛價底部有不確(què)(que)定性，對應氧化鋁底部需要謹(jǐn)慎。此外短期倉(cāng)單(dān)仍在去化且實(shí)際(jì)量級(jí)(ji)或低于公佈(bù)數(shù)量(liang)，需(xu)要(yao)關(guān)註倉單(dan)迴陞的節(jié)點。預計主力郃(hé)約(yuē)運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān) 2600-3000 元 / 噸（區(qu)間下沿看鑛價）。

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1、美(mei)国一(yi)季度实际GDP年化季(ji)环比终(zhong)值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利(li)释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所(suo)升温。往后去(qu)看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经(jing)济数据出(chu)炉前后(hou)，市场(chang)将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或(huo)增大(da)美元指(zhi)数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓(huan)趋势，下半年美联(lian)储重启降息概(gai)率(lv)仍较大。

2、（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速(su)，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需要密切(qie)关(guan)注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和(he)贸(mao)易摩擦(ca)背景下降(jiang)息过程或(huo)将较为波折，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落(luo)的风险。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合(he)铜(tong)矿企(qi)业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼(lian)加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球(qiu)精铜产(chan)量分别增长 10.1% 和 2.66%。