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這(zhè)種不確(què)定性(xing)的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知(zhi)名企業(yè)(ye)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)(cai)報(bào)季(ji)撤迴(huí)了業(ye)績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)(dan)憂(yōu)。雖(suī)然這(zhe)加劇(jù)了市場(chǎng)的不確(que)定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可(ke)能(neng)齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上(shang)行奠定了基礎(chǔ)。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🌽🍏。按上市日期统计👄👜🍌👡，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🤍😈。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💯🧡💘🍓。

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对比过去2年7月(yue)政治(zhi)局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经(jing)济(ji)形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对(dui)经济工作的基调有望更加积极。

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日前，仕佳光子(zi)在互动平台透露，上半年(nian)公司(si)聚焦光通信领域，力求突破核心技(ji)术(shu)、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用于400G和800G光模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销(xiao)售，服务国(guo)内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍(reng)在积极维稳房(fang)地产(chan)市场和化解地方债务，政(zheng)策**以稳(wen)为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速(su)，汽(qi)车(che)与家(jia)电受益(yi)于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内(nei)铜消费增速维持(chi)韧性。全球主要央(yang)行延续降息，海外经济维持软着陆预(yu)期，需求(qiu)端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注(zhu)美国通胀变(bian)化及美联(lian)储动态。我们预计 2025 年中国和全(quan)球(qiu)铜消(xiao)费增速分(fen)别为 4.8% 和 3.4%。

2、尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌💗👚。