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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👄、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥻👢👙；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🧅🍄。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现(xian)一定(ding)的(de)震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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过去今(jin)年7月政(zheng)治局召开(kai)后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前(qian)有所削弱，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

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当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展👄👅🍈😠，改革发展稳定任务之重👡👝、矛盾风险挑战之多👛🩳👗、对治国理政考验之大前所未有。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥬💌，即2025年7月21日至2025年10月20日🍇🥦👚🧅。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定👅💞💝🩱。

2、2． 多晶硅(gui)期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价(jia)34500元/吨持稳，现货市场成交(jiao)有限，组件订单阶段(duan)性回落，下游N型硅片价格继(ji)续下(xia)探，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消(xiao)息，但目前(qian)尚未完全(quan)确定，若逆势(shi)增产，整体现货价格或面临进一步回调压力(li)，盘面则倾向低位震荡。