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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💗，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🧄💘💘💖，但期限将限制为 5 年👄👝，而非 10 年。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💛😈🍌，大类板块盈利多有放缓🍋🍏👅💋，TMT逆势改善🥭👛🥔，资源品💗💌💝、必需消费🧡👡👛、中游设备保持正增💝💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤬💗🤬。结合工业企业盈利👚👚🍋👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💟、光学光电子😡👚、消费电子🍊、运营商🩱🍅🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋🍄💝；2）中游制造领域💌💋🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒，如汽车🍒🧅💯、光伏、自动化设备等💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤍🍒、家具、饰品🥝🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓🍌🍈、燃气、电力、农化制品🍋🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景(jing)气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增(zeng)速或的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所(suo)回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；