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行业方面，金融股(gu)的行情还没有结(jie)束，短期重点在新(xin)技术趋势(shi)/新(xin)消费动(dong)向等成长板(ban)块(kuai)。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及(ji)具有投(tou)资机会，而(er)不具备(bei)长期逻辑的(de)公司则鲜有机会。

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市场在经历了快速上行后😈💟，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🥑🍍，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🍆，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🧡💌，市场在不断聚焦向上的力量。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳👙💘，铅&银精矿进口表现亮眼👠🧅；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👡，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥻🩲🍍🍓、AI云原生、Agent开发🍊、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👗。大会期间🥔😡，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👛🩲🥒💗。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💕😡🤬💛，同时显著降低成本🍊；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👙，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💘👙💗，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🌽、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😡🍏🩱🍍。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👄、消费出口相对强🥔💝💋、新经济领域热点频出🤬🍋🩰，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥭，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💘👝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩳🍌🍓💋。