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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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