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在关税的不(bu)确定影响(xiang)下(xia)，美(mei)联储(chu)内部对未来的(de)降息路径(jing)分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预期(qi)，但预测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月(yue)议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年(nian)内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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1、這(zhè)不僅(jǐn)(jin)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)(tou)轉爲(wèi)(wei) 18% 的淨(jing)空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)(shi)際(jì)敞口的交易員(yuán)(yuan)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。

2、7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有(you)望(wang)维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净(jing)流入(ru)。