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谈及下阶段货(huo)币政策的主要思路，二季(ji)度货(huo)币政策例(li)会建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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自2023年下(xia)半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外(wai)，拟上市银行的IPO进展也(ye)长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申(shen)报(bao)，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益于(yu)AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比(bi)增長236.57% 。今年一(yi)季度，公司(si)業績增速進(jìn)一步加快，實(shi)現營業收(shou)4.36億元，衕比(bi)增長120.57%；實(shi)現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再(zai)做承诺，而是兑现承诺。贫困国(guo)家无法在缺乏可靠资金(jin)支持的情(qing)况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的(de)气候影响。