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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍄💛，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🤍🥑，港股于4月7日跳空低开🥭🍓，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💌，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💟👜🍊🍇。

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虽然本(ben)轮(lun)非银(yin)流动性的增长规(gui)模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做(zuo)股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月(yue)，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银(yin)行体系向非(fei)银机构投放资(zi)金规模仅有2000亿；与之对比(bi)，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银(yin)行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上(shang)，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而(er)非看债做股的股债双牛逻辑。

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A股換(huàn)手(shou)率、成交(jiao)額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均(jun)值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月(yue)環(huan)比上行33.5%。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🍋💖🥥，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前👞，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱👿。以色列13日打击伊朗👚🥝😻，导致多名官员和科研人员丧生后👡👝，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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1、但另一方面，小盘股(gu)当前“高拥挤、高估值、低盈(ying)利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险(xian)偏好(hao)的不确定因素也将有所(suo)增(zeng)多。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥑🍍🍓🍌🩲，存储器供不应求，价格大幅上涨👅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🧅🩰😈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💖🍅😈💞🤍，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥭🥔，运营商盈利有望保持稳健增长🤬👞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。