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6月重要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模(mo)较(jiao)2025年5月前值133亿(yi)元(yuan)明显回(hui)升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升(sheng)，未来(lai)重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升(sheng)。

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主营业务为(wei)芯片产品以及集(ji)成电(dian)路研发设计及服务的国科微年内迄(qi)今股价累(lei)计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金(jin)的方式向宁波甬(yong)芯等(deng)11名交易对(dui)方购买其合(he)计持有的中芯宁波(bo)94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对(dui)象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公(gong)司将具备在高端滤波(bo)器、MEMS等特种(zhong)工艺代工领域(yu)的生产制造能力，构建“数字芯(xin)片设计+模拟芯片制造”的双(shuang)轮驱动体系。本次交易预计构成重(zhong)大(da)资产重组(zu)。

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🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关(guan)注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

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日前，仕佳光(guang)子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力(li)求突破覈(hé)心技(ji)術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求(qiu)。其400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應(ying)用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持(chi)大(da)批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片及(ji)組件已完成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進入客戶驗(yàn)(yan)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍊💔🥥，二季度以来💞🥕👝💔，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善👝。

2、最可惜的是，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了👝💗🤬🧅，机会成本巨大👡，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了🥬。而且最遗憾的是🧡🎒🍒🥝，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后💞💞👡💛😈。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧🍓？值得欣慰的是💘💝🩲，这三年总的表现还不错。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会。