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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告(gao)中(zhong)反(fan)复强调(diao)这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上(shang)也同样沿(yan)着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短(duan)、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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但如果居民存款搬家推动非银流动性改善，宏观资配上或主要体现为看股做债。因为居民存款的再配置受到其投资回报的影响，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行空间，如果股票类资产的价格突破前低，那么债券利率的下行空间也(ye)随之打开，市场交易呈(cheng)现股(gu)债跷跷板的特点。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍉👢、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽🥥、自动化设备等👄💕👝🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈💞🧄🥾、电商平台大促🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥦、家电🍄🥦🩱🥿、家具🥔🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝😡；

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金(jin)方面，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。

2、附近的吴江路🍏🍅💕🍍，作为传统美食街🩱🤍🍒，傍晚时分人头攒动👙🥦，面包店、奶茶店挤满了人。往西走👄🧄😈，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗👠、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人👢💖👘👢，往店里张望几乎都是人🥬🍎。