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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍎🥾，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧄，若未延期，部分国家税率或升至25%💘🥑🥻。从目前美国对关税的态度来看👢🍈👞👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥒👛🩰，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。