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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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3、庫(kù)存：一季度受(shou)旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)(guo)后，由于供應(yīng)水(shui)平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)(tong)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加(jia)，供應壓(yā)力稍有(you)緩(huan)解，但需求進(jìn)入淡(dan)季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有(you)增加(jia)。下半年一方(fang)麵(miàn)上(shang)遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位(wei)但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕(tong)時(shí)下遊(you)製品齣(chū)口需求也(ye)對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据(ju)彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等(deng)高股息板块普遍(bian)超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向(xiang)资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望(wang)收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。