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虽然本轮(lun)非银流动性的(de)增长规模接近2014年~2015年(nian)，但与(yu)2014年~2015年“看(kan)债做股”的交易逻辑截然不(bu)同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银(yin)机构的规模约为6.2万(wan)亿，而银行体系(xi)向非银机构投放资金(jin)规模仅有2000亿(yi)；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体(ti)系投放(fang)规模约3.4万亿(yi)。因此大的宏(hong)观交易逻(luo)辑上，我们(men)认为本轮更倾向于看股(gu)做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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