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田(tian)希蒙：风险(xian)方面，需警(jing)惕(ti)外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预期等，但(dan)后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共(gong)振(zhen)的修复窗(chuang)口。

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5💗🩲、地缘方面👙🥕，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍌。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火👛🍈，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定👜🤬🤍，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海💖，原油运输绕行已成为常态👙。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🩰🥾😠👡，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🩰💖🍊👘，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一💟🧡🥥💋。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒🥔💯👿🍏，关注7月政治局会议的表述变化🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓，市场风险偏好整体回暖。

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“去年，我(wo)们以杭(hang)州西溪印象城为(wei)底层资产，发行(xing)了中(zhong)金印力消费REIT，募集资金超过30亿元，这些资(zi)金大部分用于上(shang)海、天津等新(xin)项目(mu)的建设投入。”印力(li)集(ji)团董事长(zhang)丁力业说，消费(fei)基础设施(shi)REITs（不动产投(tou)资信托基金）的推出，让公司找到了可持(chi)续发展的商(shang)业(ye)新模式。

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1、▶ 结合工业企业盈利🎒👿😻、库存周期、合同负债增速💯😡💞🍏👗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡👛💋🩳、光学光电子、消费电子🎒🍏🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔👢👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善，如汽车👛、光伏👚🤬、自动化设备等🍓💔🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬🍉，其中饮料乳品💕🧡😈🍅、农副产品🥬🥿🤬🩲、家电👘🍏、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🍓；

2、经济政策也非(fei)常关键，重要(yao)的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从(cong)历史来(lai)看，重要经济**政策是扭转中(zhong)国经济走(zou)势和企(qi)业盈利的关键(jian)。