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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍑🩱💕🍋，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅💝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅👗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑💌🥒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍑🍏😈🍋；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🌽，更多采取观望👗🥕、被动跟随策略🥒，而非主动流入💗🤍；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇🍓💓。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍋🩰🍏🍑，但5🍒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🧅🥭💞😠、合同负债增速🍌、二季度行业中观景气度等维度🥒🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍇🍎、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋🎒🍎🥾💓，中报盈利或有改善🍊👘🧅，如汽车、光伏、自动化设备等🩰💗🧡；3）消费服务领域🥔👚，受益于扩消费政策提振🎒、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛🤍，有望延续两位数增长🥬，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🥻🍍💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从新房成交特征来看，今年以来，核心城市改善型项目入市节奏加(jia)快，带动需求持续释放，北京、上海、南京(jing)、成都等多个城市以(yi)改善性需求为主的高总价项目去化表现较好。

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2、今年以来私募基金规模扩张🥔，为市场贡献重要增量。截至2025年5月👚，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍋💝，同比上升6.8%🥥💕，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只💗👘，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💟。