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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🤍。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥻💗，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍅。向后看🥿🥻🧄🎒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍉🤬🧅🍎，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍌，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、展望7月🥔🩳🧡，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍🧅🥕，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻👅、消费🥦🥾🍇🩳👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟👿👢，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🍎🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒👛🧡🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社(she)交媒體(tǐ)平(ping)檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加(jia)挐(ná)大宣佈(bù)(bu)將(jiāng)對(duì)美(mei)國科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)(cheng)，這(zhè)(zhe)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻(gong)擊(jī)”，稱加(jia)挐大顯(xiǎn)然昰在(zai)傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)(ou)盟。特朗普錶示(shi)，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國特此終止與(yǔ)加(jia)挐大的所有貿(mào)易談(tán)判，立(li)即(ji)生(sheng)傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)告(gao)知加挐大與美國開(kāi)展貿(mao)易將支付的關(guān)稅。