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总量政策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看(kan)，6月(yue)18日，国家发改委和财政(zheng)部等(deng)相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部(bu)、金(jin)融监(jian)管总局、中国证监会等六部门联(lian)合印发《关(guan)于金融(rong)支持提振和扩大消(xiao)费的(de)指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要(yao)支(zhi)持居民就业增(zeng)收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细(xi)分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文(wen)化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。

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融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步(bu)扩大至373亿(yi)元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。并且(qie)从历(li)史看，私募基金(jin)、融资余额、存在(zai)显著的正向联动(dong)关系，尤其是在(zai)市场上行阶段呈现(xian)相互强化的特征。私(si)募基金(jin)（尤(you)其是量(liang)化(hua)对冲基金）需通过融资融券实现(xian)多空策略和套利(li)交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会(hui)驱动(dong)融资余额上升。在这些资(zi)金的强化作用(yong)下，整个市场(chang)交易活跃度明显提(ti)升。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍑👗🥔，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥦💖💗，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥑👛🥻🍉，则可能使得降息预期推迟👙🥑💘，导致美债收益率出现阶段性上行👚💘😻；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🤍，从而引致美债收益率下行👗🍄🥒🥕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购(gou)重组进展的A股上市公司(si)共有(you)90家，分(fen)别为湖南发展、维信诺、昇辉(hui)科技、国投中鲁(lu)、东莞控股、梦网科(ke)技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子(zi)、远达环保(bao)、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化(hua)纤、建(jian)龙微纳、海联讯(xun)、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉(han)邦(bang)高科（**）、创业黑(hei)马、宏创控股、新晨(chen)科技、杰美特(te)、鸿铭股份、至正股(gu)份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电(dian)子(zi)、上海电力、中(zhong)国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投(tou)产融、渤海汽车、邦基科技、九联科(ke)技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑(su)科技、南华仪(yi)器、天元宠物、蓝科(ke)高(gao)新、海汽集团、腾景(jing)科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金(jin)利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝(bao)实、立讯精密(mi)、新筑(zhu)股份、宁(ning)波方正（**）、四川路桥、综(zong)艺股份、海光信息、中核科技、天汽模(mo)、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头(tou)股(gu)份、亿(yi)华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖(hu)北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如(ru)下(xia)图：

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税🍉、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪💔💋，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反👅，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”