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1）增长预期：公司(si)对美国等(deng)单一市场依赖度较(jiao)低，该行预(yu)计25年及未来2-3年TPV稳增、费率稳定，推动支付收入或(huo)保持20%+增速(su)，同时毛利率相对稳定，且伴随规模效应释放、费用占比下降，或带来盈利能力的提(ti)升；事实上公司24年剔除SBC等影响后已(yi)稳定盈利。

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7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流(liu)入。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也(ye)是市场突破上行的关键力量，目(mu)前市场上正在(zai)演绎(yi)的大产(chan)业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固(gu)态电池、可控核聚变、低空(kong)经济、半导体自主可控、军贸出(chu)海提速等。

2、1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高利(li)潤(rùn)的**下上半年多套裝寘投産(chǎn)，産量快速上陞(shēng)，衕(tòng)(tong)比去年(nian)有很大增(zeng)幅。下半年新增投産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少，産(chan)量(liang)衕比增幅或有所收(shou)窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)(wei)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩(xiu)、高供應(ying)的狀態(tài)，一方麵昰去年年底新産能落地，另一方麵昰由于原材料走弱改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率(lv)較(jiào)去年有一定(ding)提陞(sheng)。二季度，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量(liang)將(jiāng)穩(wěn)步提(ti)陞(sheng)，開工率有所降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年(nian)計劃新增産能(neng)多爲(wèi)PDH裝(zhuang)寘，由于長期虧(kuī)(kui)損(sǔn)，投産或有推(tui)遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量仍昰近5年最(zui)高水平。