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因此，市场对下半年的经济仍存在一(yi)定程度(du)的担忧，这需要(yao)在今年7月份召(zhao)开(kai)的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能(neng)否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👅🍍🍌🥭，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻😈👠，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥕🍎👢🥔。在当前出口😠、地产均面临挑战的背景下🍆，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍋😈💕。

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展望(wang)下(xia)半年，地产施工端复苏(su)仍有堵点，城市更新在一(yi)定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢(gang)整体依(yi)然周期性(xing)下(xia)行。基建用钢环比上半年或有好转(zhuan)，但缺(que)乏想象空间。制(zhi)造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋(qu)势，需要“两新”等(deng)政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难(nan)形成上(shang)行驱动。供(gong)给端(duan)看，行政限产落实节奏(zou)尚未有定(ding)论，目前(qian)核心(xin)因素仍在于下游需求韧性和炉料供给(gei)增量(liang)。按当前钢厂利润和下(xia)游库(ku)存走势(shi)，下半年产量预计窄幅(fu)波动。

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展朢(wàng)7月增量資金(jin)或有朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活(huo)躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改善后螎資資金有朢延(yan)續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🧄🍆，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🥒🍍，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🍒🥭👚🍏，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥿🧄👡、基金💟👞💋🍇👄、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💘，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👞💕，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👞👿💌。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🧡。切实推进金融高水平双向开放💋，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、德(de)固特成立于2004年，是一(yi)家节能环(huan)保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月(yue)登陆深交所(suo)创(chuang)业板。经过(guo)近(jin)20年的(de)发展，公司现集(ji)设计、研发、制造、检验(yan)、销售、服务于一体，服务(wu)对象广布化工、能源、冶金、固废处理(li)等领域。公司拥有多项资质(zhi)与认证，如固(gu)定(ding)式压力容(rong)器规则设计资质、A1级压(ya)力容器制(zhi)造资(zi)质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德(de)固特实现营业收入5.09亿元，同比(bi)增长64.21%；归属于母公司所有(you)者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。