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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥭👢。

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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。

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在上海新虹桥国际医学中心💯，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🍄，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作💘🍑👄，人称“用意念合成言语”。

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⚑ 赛(sai)道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火(huo)山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视(shi)频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开(kai)发平台等(deng)AI云(yun)原生服务(wu)进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山(shan)引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务(wu)在基础设施、数(shu)据处理、安全(quan)防护等(deng)多个关(guan)键(jian)环节实现了迭代(dai)更新。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏(pian)股混合型基金和(he)普通股票型基金年初(chu)至今中(zhong)位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中证500、沪(hu)深300等主要(yao)宽(kuan)基指数。随着主动基金赚钱效应改善(shan)，基金发行明显回暖，6月主动偏(pian)股基金单月发行份额262亿份，较5月前(qian)值(zhi)30亿份明显回升，处于历史以来的78%分(fen)位，为市场(chang)贡献了重要(yao)的增量资金。

2、另外，国家能源局近日发布数据显示🍈💋💯😻💯，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦，同比增长57%🩳🤬。受此带动💔💓💖，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦💖👠，占我国总发电装机容量的比重达30%💋🥝，全球光伏装机总规模中近一半来自中国👿。