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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制(zhi)造(zao)业，1-5月(yue)利润同比增长(zhang)7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增(zeng)幅扩(kuo)大(da)。

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华海清(qing)科：公司拟在江苏(su)省昆山(shan)市建(jian)设晶圆(yuan)再生扩产项目(mu)，规划扩建总产能为40万(wan)片/月，其中(zhong)首期建设产能为20万片/月，首期投(tou)资预计不超过5亿元(yuan)。

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據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部(bu)長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日早(zao)些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)(er)的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但(dan)美(mei)國**可能最早在今年10月提名(ming)繼(jì)任者。

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3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与(yu)市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起产量趋于(yu)稳定(ding)。然而，受(shou)夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价(jia)逼(bi)近(jin)页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度(du)的供需平衡(heng)预(yu)测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体(ti)将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管(guan)当(dang)前地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三(san)季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演变(bian)。

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1、這(zhè)組成(cheng)了一箇(gè)有些特殊的創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)：三(san)箇(ge)有技術(shù)(shu)、有想灋(fǎ)、沒(méi)資源的年(nian)輕(qīng)創始人（楊(yáng)旾(chūn)雷 2017 年退(tui)齣(chū)），噹(dāng)時(shí)還(hái)噹不好 CEO 。一箇有想灋、有資源(yuan)、有經(jīng)驗(yàn)的投資人，但噹時不想做(zuo)真正的 CEO。

2、盈利方面🥑🌽，5月工业企业盈利同比增速转负🍍🩲🥭💋，主要受内外需求不足🥕💋👜、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💯🩱💝，大类板块盈利多有放缓💓🥿，TMT逆势改善🥔，资源品🧡🍄、必需消费👞👝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😠👙👅🍋，TMT制造业同比增幅扩大👜🥭👜🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👘、光学光电子、消费电子🍈🩰💛、运营商🥾🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善🎒，如汽车💔、光伏🥦🩱🥿、自动化设备等🥿👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电💖😻💝🥾、家具💓💞🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑😠😻；此外贵金属、燃气👿🍏🥻🥥、电力🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。