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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低(di)利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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