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1、⚑ 大势(shi)研判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高👠👠😻。6月末7月初🤬💗🥻🌽，流动性和业绩扰动或略有加剧👄💞🥬💋，建议灵活择机应对。