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1）增长预期：公司对美国等单一市场依赖度较低，该行预计25年及未(wei)来2-3年TPV稳增、费率稳定，推动支(zhi)付收入或保持20%+增速，同(tong)时毛利率相对稳定(ding)，且(qie)伴随规模效应释(shi)放、费(fei)用(yong)占比下降(jiang)，或带来盈利能力(li)的提升；事实上公司24年剔除SBC等(deng)影响后(hou)已(yi)稳定盈利。

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從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨潮大(da)盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小(xiao)盤風格的槩(gai)率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将(jiang)影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低(di)硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼(lian)化(hua)需求回升，预计未来几个月高硫价(jia)格或有(you)望迎来短暂反弹，但(dan)在中期供需压力下建(jian)议(yi)考虑(lv)逢高做空高硫裂解价差；而国内低(di)硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

2、今年(nian)早些時(shí)候，特朗普及其(qi)顧(gù)問(wèn)製(zhi)定了雄心勃勃的談(tán)(tan)判期計(jì)劃(huà)(hua)，竝(bìng)一(yi)再錶(biǎo)示，他們(men)正(zheng)與(yǔ)(yu)數(shù)十(shi)箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判(pan)。