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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🧅，几乎和去年全年持平😡💖💔👗。首付款记录屡创奇高🥕🍌💞🍅👄。然而🥭🍈，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍊🥭，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍏，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👞😡🌽，故近期美元资产回流👿🧡，美股强于欧股🍉👙🍑、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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结合自(zi)上而下行业产能出清、新消费(fei)崛(jue)起与(yu)定量评分结果，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等重点行(xing)业。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。