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如(ru)何评估(gu)当下(xia)的股债(zhai)关系呢？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不(bu)考虑外资流入的视(shi)角下，非银(yin)机构的(de)资金(jin)的来源可以拆分为两个部分，第一部分是(shi)以央行为主导(dao)的银行体系，第二部(bu)分是以(yi)居民为代表的实体经济部门。

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週思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上(shang)行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海”配(pei)寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)長(zhang)期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)(xu)流入等，爲港股市場(chang)提供(gong)了有力支撐(chēng)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、2023年8月，再融资政策(ce)自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状(zhuang)也引发众多投资者关注，定向(xiang)增发事件效应是否还能有效(xiao)？涉及定(ding)向增发股票是(shi)否还具备投(tou)资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的(de)事件效应进行了细致的(de)分析。