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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🧄🤍。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💖🍏。当然阶段的划分有一定主观性💝，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投🧡🍄。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💘🩳、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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从中长期角度😠🥒👞🍍，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🤬🩱😠💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👗🩱🍓、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👡💗、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥬、风电🍎、储能🥬💟、氢能🩳、核电）🍇😠🍋🍋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、（四）节奏上：氧(yang)化铝或先(xian)试探之前 70 美金矿价对应的低点，再(zai)博弈(yi)矿价底部。电解铝或呈现先(xian)交(jiao)易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情(qing)。铝合(he)金的行业特点决定了其(qi)适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝(lv)走势，待(dai)后续仓(cang)单开始注册后(hou)，或(huo)有新的仓单逻(luo)辑参与盘面定价。