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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🤍🥬，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器🍒👚🧄、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系👛。本次交易预计构成重大资产重组。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🍒🍏🍏💕，环比 -1%，同比 +7%👗🧅🥕💗；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨🍊，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨🥾👗，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%🥦🥻👄。5 月三元材料产量 64310 吨💛🍏，环比 +4%👅，同比 +24%。

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这种不确定性(xing)的一个迹(ji)象是，包括(kuo)通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧(you)。虽然(ran)这加剧了市场的不确定性，但也降(jiang)低了(le)预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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期货深度贴(tie)水有望收敛，价(jia)差套利机会(hui)增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水(shui)水平收敛。贴水收敛的动(dong)力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管(guan)理 人使用股指(zhi)期货多单替代股票组合进(jin)行收益增(zeng)厚(hou)；其三，深(shen)度贴水一般不利于中性(xing)策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及(ji)报价， 后续潜(qian)在股指多单(dan)有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显(xian)现，建议(yi)关注 IC、IM 远近价差(cha)收窄(zhai)的交易可能。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👘💌，经营稳健和高股息属性显优势🍏🍑🥒。

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