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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速(su)进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承(cheng)压，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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1、贝克休斯(si)油服数据(ju)显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机(ji)数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻(zuan)机数的连续下降意味着美国原油(you)产量增速将持续(xu)变缓。近期原油产量基本平稳，最(zui)新一期EIA周度(du)报告显示(shi)美国原油产量在(zai)1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶(tong)/日，净进口(kou)量环比上升，不过相对来讲净进口量(liang)明显低于去年同期，这正(zheng)是美国石油库(ku)存下降(jiang)的主要原因。

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