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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💕🩱🍑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💞👙🍆👅，集成电路出口4👄🍑💌、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速👚🍋🥕，半导体、光学光电子🍒🥦、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🤍💝😈🥔🥦，业绩有望改善😈🎒💛。

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从(cong)目(mu)前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域(yu)热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进(jin)一(yi)步反弹，预(yu)计半年报业绩同(tong)比增(zeng)速仍为正增长。即(ji)将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力(li)进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗(zong)商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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澳(ao)大利亚工业、科学与资源(yuan)部(bu)发布的二季度报告(gao)称，美(mei)国(guo)总统唐纳德・特朗普的政(zheng)策(ce)引(yin)发诸多不确定性，扰(rao)乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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1、（1）供应(ying)上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏(kui)损(sun)状态。硅业分会(hui)称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后(hou)续供应存(cun)在(zai)不确定性。若后续供(gong)应能够维持缩(suo)减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则(ze)在需求走弱的节奏(zou)下，过剩压力还(hai)将持续。（2）消费上(shang)看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件(jian)排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后(hou)续下半年终端需求走弱(ruo)将主导合约走势。

2、“我们照着1921年党(dang)成立时(shi)所立下的(de)志向一直做下来，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟(wei)目标(biao)奋进。”***总书记的话坚定而有力。