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本(ben)轮市场的新高，市场倾向(xiang)于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现(xian)、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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展望7月🥝🍏🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🥿🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒🍄🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥💞👙。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平👗💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛👅😠🍍，我们称之为牛市阶段II🍓💕💯🥭。风格方面🥭🥑👄👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 赛道(dao)及产(chan)业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大(da)会启动(dong)，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升级层面(mian)，火(huo)山引擎推出(chu)了(le)火(huo)山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力(li)助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服(fu)务在(zai)基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个(ge)关键环节实(shi)现了迭代更新。

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这(zhe)些措施(shi)引(yin)发(fa)了(le)激烈争论。民(min)主党参议院少数党领袖(xiu)Chuck Schumer批评共和党试图(tu)“在深夜(ye)偷偷通(tong)过激进法案(an)”，指责其(qi)缺乏透明度并可能(neng)损害公众利益。

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1、据(ju)知情人士透露，今年春天，高盛(sheng)突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿(yi)美元）仅勉强保本。知情(qing)人(ren)士还表示，高(gao)盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

2、附近的吴江路🥒🍓，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动👙👿🥿🍊，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🥥🩲👙，人们在路上遛狗😡👘、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🧄👄💝，往店里张望几乎都是人🍌🍇。