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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱👙🥻，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下🤍👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗，目前利率仍处于较低水平💔🥕🧅，资产荒趋势依然存在🍓。上半年👠💘💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💟💋🩳，进一步积累了今年的赚钱效应👿🩲👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰💛💗🍊💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍💖🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利(li)與(yǔ)(yu)南(nan)下資金、國(guó)(guo)際(jì)(ji)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱💕，资金面整体宽松👢。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩳🥒。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作😠🍄。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍑🧡😈，为自3月以来连续第4个月超额续作👗。央行继续通过逆回购👢🥕🥾、MLF💕💛🍎😈、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🩱💝🍋，货币政策宽松环境有望继续维持🥒🥕🩲🧄，7月资金面有望继续维持宽松。