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在关税的不确定影响下💖😡🥝🥥，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥥，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👢，表明美联储内部对降息预期的分歧🍅🍆🍅👘🥑。6月议息会议后💓，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯(yan)繹：低位高(gao)彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行(xing)情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、2025 年上半年(nian)，不锈钢整体于(yu) 12440-13820 元 / 吨之间运行(xing)，一季度受到成(cheng)本端走(zou)强的(de)带(dai)动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季(ji)度受 4 月(yue)初宏观冲击，不锈钢盘面整体运(yun)行重心下移。供需面来看，不锈(xiu)钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性(xing)过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有望底(di)部(bu)回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品(pin)价(jia)格指数小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成本(ben)已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度看，行业已(yi)出现积极变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改善的背(bei)景(jing)下，我(wo)国化(hua)工行业景气有(you)底(di)部回暖的迹象。