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我(wo)们在中期策(ce)略报告(gao)中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不(bu)断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息(xi)率相(xiang)对(dui)无(wu)风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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