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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)勢(shì)(shi)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性(xing)較(jiào)(jiao)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)(shuo)，第一，從(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。